Масдар привлекает 1 миллиард долларов США за счет выпуска зеленых облигаций
ПАО «Abu Dhabi Future Energy Company» – Масдар сегодня объявило, что выпустило еще одни зеленые облигации на сумму 1 миллиард долларов США, доведя общую сумму задолженности по программе зеленых облигаций до 2,75 миллиарда долларов США и укрепив позиции глобального лидера компании в области устойчивого финансирования, сообщает WAM.
Облигации были выпущены двумя равными траншами по 500 миллионов долларов США сроком на 5 и 10 лет и купонами в размере 4,875% и 5,375% соответственно.
Облигации привлекли значительный переизбыток подписчиков с пиковым объемом заказов в 6,6 миллиарда долларов США при высоком спросе как со стороны региональных, так и международных инвесторов, включая специализированные зеленые фонды.
Спреды по казначейским облигациям США составили 80 б.п. для 5-летнего транша и 90 б.п. для 10-летнего, что представляет собой самое жесткое ценообразование, достигнутое по выпускам Masdar на сегодняшний день. Распределение было завершено с разделением 85 процентов между международными инвесторами и 15 процентами между инвесторами из стран БВСА.
Масдар широко признан мировым лидером в области устойчивого финансирования, выпустив последовательно «зеленые» облигации на сумму 750 миллионов долларов США и 1 миллиард долларов США в 2023 и 2024 годах, которые были полностью направлены на новые проекты в развитых и развивающихся странах.
Программа «зеленых облигаций» компании дополняется другими ее финансовыми мероприятиями, которые в 2024 году включали предоставление финансирования без права регресса на сумму 6 миллиардов долларов США для развития более 11 гигаватт (ГВт) мощностей по производству экологически чистой энергии в рамках 12 новых проектов в девяти странах.
Мохаммед Джамиль Аль Рамахи, главный исполнительный директор Masdar, сказал: “Этот третий выпуск демонстрирует неизменное и растущее доверие инвестиционного сообщества к финансовой мощи Masdar и долгосрочному видению.
Привлеченные средства будут иметь решающее значение для достижения Masdar целевых показателей по мощности портфеля и позволят нам поддерживать энергетические преобразования по всему миру, особенно на формирующихся рынках и развивающихся экономиках, которые зачастую наиболее остро нуждаются в инвестициях. Все доходы от нашей облигационной программы направляются исключительно на развитие новых ”темно-зеленых» проектов в области возобновляемых источников энергии, что дает инвесторам полную уверенность в том, как расходуются их деньги».
Мазин Хан, финансовый директор Masdar, сказал: “Этот последний выпуск зеленых облигаций, согласованный с концепцией «Зеленого финансирования» Masdar, подчеркивает абсолютную уверенность инвесторов в нашей финансовой устойчивости и стратегическом направлении.
Стремясь создать справедливую энергетическую систему завтрашнего дня, Masdar привлекает устойчивое финансирование в промышленных масштабах для поддержки разработки новых проектов в области экологически чистой энергетики, как внутри страны, так и на международном уровне, предоставляя инвесторам возможность внести свой вклад в программу ”зеленого финансирования».»
В марте этого года Masdar обновила свою систему «зеленого финансирования», расширив критерии отбора, включив в них проекты по производству экологически чистого водорода и автономных аккумуляторных батарей.
В апреле Moody’s подтвердило свой рейтинг качества устойчивого развития на уровне SQS1 (отлично), максимально возможный рейтинг, для обновленной системы.
В соответствии с корпоративными кредитными рейтингами Masdar, третьему выпуску облигаций компании был присвоен рейтинг AA- от Fitch и A1 от Moody’s.
Совместными ведущими менеджерами и букраннерами по выпуску были First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, J.P. Morgan, ING, Intesa Sanpaolo, Bank of China, DBS Bank, BNP Paribas и Crédit Agricole.
Ранее информационное агентство VokrugAsia сообщило, что на Казахстанско-Эмиратском бизнес-форуме в Астане были подписаны соглашения на сумму 5 миллиардов долларов США.
